週末株式会社です。
昨日は、関東地方一帯でかなりの積雪がありました。
自分の住む街では、お昼過ぎから
みぞれ、雨に変わり、
日の当たる場所では
雪が積もることはありませんでした。
日陰の地温の低いところは、
まだ雪が残っています。
最近、投資のブログやYoutubeで
米国株投資の新たな選択肢の一つとして、
ｅＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ５００
クオリティ高配当インデックスが
紹介されるようになりました。
ｅＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ５００
クオリティ高配当インデックスは、
Ｓ&Ｐ５００クオリティ高配当指数の
値動きに連動する投資成果をめざして
運用を行う投資信託です。
S&P500 クオリティ高配当インデックスとは、
S&P500構成銘柄の中でもクオリティスコアが高く、
かつ配当利回りも高い銘柄で構成されています。
「Ｓ＆Ｐ５００クオリティ高配当指数」は、
「Ｓ＆Ｐ５００」指数の構成銘柄から、
クオリティ・スコア、および、
配当利回りの基準から、
ぞれぞれ上位２００位以内に
ランク付けされる銘柄を抽出し、
原則として両方の基準を満たす
銘柄を均等に組み入れた指数。
モーニングスターのインデックス推移を見ると、
2012年からのグラフで
金利上昇局面では、
クオリティ高配当インデックスが、
S&P500インデックスを
下回っていますようにも見えます。
投資はシンプルにと考えると
クオリティ高配当インデックスを
主力に考えなくても良いと思います。
ただ、サテライトやトッピングと
考えると使い道がありそうです。
もう一つ。
ｅＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ５００
クオリティ高配当インデックスには、
注意しておく点があります。
eMAXISとeMAXIS Slimは名前も類似し、
同じような指標のインデックスファンドを
扱っているため混同しがちです。
2つの大きな違いは
・信託報酬率
・販売チャネル
です。
一例として
eMAXIS Slim（信託報酬：年率0.1023％）
eMAXIS（信託報酬：年率0.66％）
販売会社は、
MAXISシリーズ 107社、
eMAXIS Slimシリーズ 23社です。
投資するときには、
信託報酬率は大切です。
退職金を得た世代が、
投資で失敗するのは、
「販売手数料」「信託報酬率」の
高さが原因と聞いています。
eMAXISとeMAXIS Slimは
「信託報酬率」の違いが大きいようです。
メインは、eMAXIS Slimシリーズ。
サテライトは、eMAXISシリーズもありかな。
では、良い投資を。
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What about eMAXIS S&P 500 Quality High Dividend Index?
Weekend Inc.
The eMAXIS S&P 500 Quality High Dividend Index is an investment trust that aims to achieve investment results that are in line with the S&P 500 Quality High Dividend Index.
So, good investing.
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